前三季47券商赚翻:4家挺进百亿俱乐部 东证净利暴涨

时间:2019年10月18日 08:34:38 中财网
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  47家券商2019年1-9月实现总营收1798.06亿元。科创板开市带来业绩增量。

  随着券商9月业绩相继发布,证券公司2019年前三季度业绩生态逐渐揭开面纱。

据记者不完全统计,可比口径下,47家券商2019年1-9月实现总营收1798.06亿元,同比增长43.32%;实现净利润694.78亿元,同比增长61.75%;9月单月实现总营收187.50亿元,同比增长20.09%;实现单月净利润61.37亿元,同比增长18.57%。

  分析师预计,在多重利好政策影响下,券商行业2019年将同比保持高增长。

  中信证券(600030)蝉联营收净利冠军 47家券商净利同比激增
据记者统计,截至10月17日,已有52家券商发布9月业绩,累计实现总营收195.25亿元,净利润63.47亿元。

  与去年同期相比,可比口径下,47家券商2019年1-9月实现总营收1798.06亿元,同比增长43.32%;实现净利润694.78亿元,同比增长61.75%;9月单月实现总营收187.50亿元,同比增长20.09%;实现单月净利润61.37亿元,同比增长18.57%。

  从单家券商业绩表现来看,中信证券蝉联业绩榜首。2019年9月,中信证券实现总营收17.49亿元,环比下滑22.55%;实现净利润7.18亿元,环比下滑34.21%。

  此外,2019年前三季度,中信证券实现总营收164.73亿元,同比增长16.73%;2019年前9个月实现净利润71.24亿元,同比增长29.43%。

  值得关注的是,从目前已披露数据的券商业绩数据中可以窥见,36家A股上市券商中,除4家券商没有可比数据外,2019年前三季度其余32家券商总营收方面与去年同期相比均实现同比正增长,净利润仅方正证券(601901)(维权)同比下滑15.44%外,其余31家券商均有明显正增长。

  其中,净利润增长幅度最为明显的东方证券前三季度已实现15.48亿元,同比激增8943.93%;此外,中信建投(376.07%)、中国银河(601881)(119.10%)、光大证券(601788)(112.90%)、长江证券(000783)(285.09%)、西南证券(600369)(127.73%)、华安证券(141.24%)、东北证券(000686)(296.17%)、东吴证券(601555)(300.73%)、国元证券(000728)(130.67%)、中原证券(711.16%)、南京证券(896.38%)、山西证券(002500)(154.90%)、太平洋证券(126.22%)等13家上市券商净利同比增长幅度超过100%。

  在1-9月营收榜单中,中信证券国泰君安海通证券(600837)、华泰证券(601688)四家分别以164.73亿元、148.89亿元、111.46亿元、103.22亿元的数据进入“百亿俱乐部”;净利润排行榜中,国泰君安以71.67亿元位列第一,中信证券(71.24亿元)、海通证券(53.78亿元)紧随其后。

  科创板开市带来业绩增量 承销保荐业绩激增
  业内人士指出,科创板开市为券商带来增量业绩,IPO单机规模同比增长249%。

  据券商数据统计,股权承销下滑债券承销大幅增加,收入同比增长8.47%,2019年1-9月股权承销规模10822亿元,同比下滑2.85%,降幅较上半年显著收窄,其中IPO承销金额1401亿元,同比增长21.71% (19Q3单季IPO规模797亿元,环比+128%,同比+249%,主要受益于科创板的开市以及存量市场的IPO节奏提速),股权再融资(增发、配股)规模5422亿元,同比下滑16.78%。债券承销方面,公司债、企业债、ABS合计规模达3.13万亿元,同比增加37.63%。

  分析师认为,三季度券商板块业务利好政策频出,资本市场改革正逐步深化,未来对券商业绩的正向影响将逐步显现。

  从政策上来看,7月科创板推出;8月证金公司全面下调转融资费率、沪深两市扩大两融标的范围、证监会修订券商风控指标、起草分拆上市规定、发布科创板资产重组规则;9月监管层发布“深改十二条”,继续坚持市场化、法治化的改革方向,同时为整体改革推进明确了优先顺序。

  近期,证监会明确2020年起券商外资股比限制正式取消,对外开放进程加速。据悉,证监会将分别于2020年1月1日、4月1日、12月1日在全国范围内取消期货公司、基金管理公司证券公司外资股比限制,证券行业对外资完全放开的时间正式确定。证券行业的对外开放,将加速外资以及海外顶尖投行进入国内市场,短期内势必加剧行业内的竞争。

  券商人士认为,外资券商逐步进场,从目前来看单独设立多于增资控股,由此可见外资券商未来力图发展的领域并非传统券商业务领域,或为高端财富管理以及销售交易业务,一方面将加剧这些领域的业务竞争,另一方面也将为国内券商带来新的业务模式和管理经验。

  中银国际分析师认为,从长期来看,海外顶级投行参与度的提升将为我国证券行业带来增量资金,引入更多优秀人才、先进理念与创新业务经验,产生“鲶鱼效应”;此外,加速行业转型升级步伐,并有利于培育与打造具有国际影响力的本土优质券商,更好地服务于实体经济。

  对于2019年券商行业盈利展望,中银国际分析师预测,受益于2019一季度市场行情与成交活跃度的大幅回暖,上半年证券行业的合计净利润实现了同比103% 的高增长。下半年由于受外部环境与宏观经济的不明朗前景的影响,证券公司业绩环比承压,但同时科创板的开市有望为证券行业带来一定的业绩增量。通过对2019年的日均成交量、承销规模、两融平均规模、股权质押平均融出资金、股债投资收益率等基本假设变量分三种情况进行弹性测试,在悲观、中性、乐观假设下,分析师预计,证券行业2019年整体净利润增速为32.68%、69.36%、111.53%。
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