57股获买入评级 最新:贵州茅台

时间:2019年10月17日 19:30:25 中财网
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【15:16 壹网壹创(300792):化妆品品牌电商运营龙头-景气行业的弄潮儿 上市或加速发展】

  10月17日给予壹网壹创(300792)买入评级。

  投资建议:公司已在美妆快消领域建立起成熟的大品牌电商运营经验,在美妆电商渠道高景气增长和合作品牌的不断开拓下,未来3 年实现30%以上的利润复合增速值得期待:2019-2021 年,预计公司归母净利润2.11、2.87、3.75亿元,同比+30.03%、35.65%、30.69%。参考美股可比公司估值并考虑到公司在A 股市场具有稀缺性,该机构给予公司2020 年40x PE,目标价143元,首次覆盖给予买入评级。

  风险提示:电商增速放缓、新品牌拓展不及预期、品牌续约率下降、新兴社交营销冲击
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【14:58 宝钛股份(600456):下游需求持续高景气 定增募投巩固龙头地位】

  10月17日给予宝钛股份(600456)买入评级。

  风险提示:海绵钛价格大幅波动,钛材订单不及预期
  该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、5次中性评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【14:58 长亮科技(300348):业绩符合预期 发行可转债投入开放银行系统研发】

  10月17日给予长亮科技(300348)买入评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计长亮科技2019 年公司净利润为1.4 亿,还原股权激励摊销后约2.02 亿元,EPS 为0.42 元。考虑公司在银行IT 领域的卡位优势,19 年实际业绩增长有望超过45%,目标价23 元,维持“买入”评级。

  风险提示:金融IT 需求减少风险,海外业务进展或低于预期,大数据业务进展或低于预期,互金业务进展或低于预期。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、10次增持评级、7次推荐评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【14:56 中公教育(002607):非学历职业教育龙头进入黄金增长期】

  10月17日给予中公教育(002607)买入评级。

  调整盈利预测,维持买入评级。近日公布2020 年国家公务员考试招聘人数回暖至2.4 万,同比上升66%,同期2019H2 省考也有相应复苏。调整盈利预测,预计公司2019-2021年净利润为16.32 亿、23.24 亿、29.34 亿(原16.64 亿、22.75 亿、26.30 亿),对应EPS为0.26、0.38、0.48 元(原0.27、0.37、0.43 元),对应PE 为68 倍、46 倍、37 倍。

  风险提示:公务员考试和事业单位招考报名人数大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构55次买入评级、29次增持评级、11次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【14:56 中南建设(000961):三季报增速再超预期 投资聚焦主业强度不减】

  10月17日给予中南建设(000961)买入评级。

  10 月14 日业绩预告显示,前三季度公司预计实现归母净利20.3 至22.8亿元,同比+60%至+80%。其中三季度预计实现归母净利7.2 至9.7 亿元,同比+110%至+185%,业绩释放节奏逐步加快,好于该机构此前预期。考虑到四季度业绩结转比重较高,因此依然维持2019-2021 年EPS 1.08、1.90、2.46 元的盈利预测,维持“买入”评级。

  继去年7 月之后,2019 年5 月公司再次拟向486 人授予总股本3.73%的期权激励,围绕中层管理纵深推进。公司中短期看点在于销售高速增长,拿地稳健提升,负债率平稳下降,存量可结算资源丰富带动业绩高增长;长期看点在于职业经理人改善公司治理,高标准股权激励推动管理红利兑现。考虑到四季度业绩结转比重较高,维持2019-2021 年EPS 为1.08、1.90、2.46 元的盈利预测。参考可比公司2019 年7.3 倍的PE 估值,公司正处于高速扩张期,该机构认为2019 年合理PE 为10-11 倍,目标价10.80-11.88 元(前值8.86-9.94 元),维持“买入”评级。

  风险提示:房地产行业销售增速存在下滑风险,有可能拖累公司销售;房企融资收紧、基建业务资金沉淀增加资金链压力。

  该股最近6个月获得机构79次买入评级、15次跑赢行业评级、14次推荐评级、14次增持评级、5次强推评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【14:56 大悦城(000031):跨越之年 双轮驱动下的商业运营标杆】

  10月17日给予大 悦 城(000031)买入评级。

  2019-2021 年EPS 盈利预测上调为0.69、0.82、1.02 元(前值0.65、0.77、0.96 元),主要基于1、商业地产正面临如下改善:促消费政策红利、线上饱和、供需改善、管理溢价提升等四因素提升NOI,资本化率下行带来重估机遇,资产证券化打开管理半径;2、该机构认为公司资源整合的协同效应对盈利空间的改善有望持续显现;3、依托规模效应、品牌优势和融资渠道,看好公司综合业务板块的高质量发展。参考可比公司2019 年平均12.7 倍PE 估值,考虑公司高成长预期,给予公司2019 年13.7–14.7 倍PE 估值,目标价9.45-10.14 元(前值7.80-8.45 元),维持“买入”评级。

  风险提示:一二线城市销售结转不及预期;商业地产竞争激烈。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级。


【14:56 博通集成(603068):芯片设计小博通 趋势向上高成长】

  10月17日给予博通集成(603068)买入-A评级。

  投资建议:该机构预计公司2019 年~2021 年营业收入分别为12.34亿元(+126.0%)、15.68 亿元(+27.0%)和19.44 亿元(+24.0%),归母净利润分别为3.96 亿元(+219.2%)、4.94 亿元(+24.8%)和5.76 亿元(+16.8%),对应EPS 分别为2.85 元、3.55 元、4.15 元,对应PE 分别为39 倍、32 倍、27 倍。5G 时代呼唤新终端,无线通讯芯片高成长,公司龙头溢价显著,给予2020 年35 倍PE,6 个月目标价124.25 元,首次覆盖,给予“买入-A”投资评级。

  风险提示:ETC 增长不可持续;蓝牙和WiFi 芯片价格不及预期;新产品研发不及预期
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【14:46 建设机械(600984):三季报继续保持高速增长 盈利能力持续提升】

  10月17日给予建设机械(600984)买入评级。

  风险提示:房地产景气度大幅下滑;装配式建筑发展不及预期
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次优于大市评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【14:46 安车检测(300572):打开成长空间 检测站布局再下一城】

  10月17日给予安车检测(300572)买入评级。

  盈利预测与投资评级:安车检测是机动车检测设备领域的龙头企业
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、14次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。


【14:29 威海广泰(002111)首次覆盖报告:国内空港设备龙头 全球化+军民融合打开成长空间】

  10月17日给予威海广泰(002111)买入评级。

  盈利预测与投资评级:综合Q3 指引、订单以及收入确认特点,预计2019-2021 年归母净利润为3.25亿、4.11 亿和5.02 亿,PE 为18.6x、14.8x 和12x,考虑估值切换后,对标同行,该机构认为公司2020年合理估值为20 倍PE,目标价21.6 元,首次覆盖,给予“买入”评级!

  风险提示:行业竞争加剧、收入确认不及预期、原材料价格波动、客户开拓不及预期等。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【14:29 久立特材(002318)投资价值分析报告-竞争优势突出 油气景气周期助盈利上行】

  10月17日给予久立特材(002318)买入评级。

  风险因素:油价大幅下跌;油气资本开支不及预期;高端产品销量不达预期。

  投资建议:公司竞争优势显著,盈利能力位居同行第一。油气投资上行与核电破冰重启预计将使公司业绩持续上行。预计公司2019-2021 年EPS 可达0.58/0.65/0.77 元,每股净资产分别为4.05/4.33/4.58 元。参考可比公司估值水平,给予公司2019 年2.85 倍的PB 估值,对应目标价11.58 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【14:28 天虹股份(002419):内外兼修 行业调整期凸显龙头优势】

  10月17日给予天虹股份(002419)买入评级。

  投资建议:预计公司2019-2021 年归母净利润分别为10.37、12.01、14.27 亿元,EPS 分别为0.86、1.00、1.19 元,对应当前股价PE 分别为13、11、9 倍。考虑公司多业态协同经营能力,门店下沉趋势明显,购物中心及独立超市发展迅速,次新店成熟带来营收及利润上涨可期。给予公司16-18 倍估值,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:宏观经济持续下行影响消费增速;门店扩张风险。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、16次增持评级、7次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【14:24 壹网壹创(300792)首次覆盖报告:做化妆品生意人的生意】

  10月17日给予壹网壹创(300792)买入评级。

  风险提示:行业竞争加剧风险,单一品牌集中度较高风险,品牌方切入电子商务行业风险 ,品牌方返利对公司业绩影响的风险,信息安全风险,技术替代风险
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【14:18 TCL集团(000100)公司研究:聚焦面板主业 彰显公司竞争力】

  10月17日给予TCL 集团(000100)买入评级。

  风险提示:面板新产能释放速度提升、韩厂退厂不及预期、全球贸易纷争影响、全球贸易纷争影响。

  该股最近6个月获得机构12次增持评级、10次买入评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次中性评级。


【14:08 宝钛股份(600456):拟定增拓展钛材产能】

  10月17日给予宝钛股份(600456)买入评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示:海绵钛大涨导致成本上升;钛材订单增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、5次中性评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【13:38 安车检测(300572)公司研究:下游机动车检测运营再拓展】

  10月17日给予安车检测(300572)买入评级。

  投资建议:机动车检测行业政策红利不断,检测站新建需求、环检线更新需求、货车“三检合一”需求均将提升检测系统的行业景气度,安车作为设备龙头,受益明显。此外,公司还积极布局下游空间更大的检测站运维业务,整合值得期待。预计2019-2021 年EPS 为1.16/1.65/2.37,对应PE 为44.1X/31.0X/21.5X,看好公司下游的延伸整合,维持“买入”评级。

  风险提示:下游整合不及预期;设备订单不及预期;遥感检测招标不及预期。

  该股最近6个月获得机构14次增持评级、12次买入评级、3次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。


【13:28 芒果超媒(300413)2019年三季报预告点评:业绩符合预期 四季度重点项目值得期待】

  10月17日给予芒果超媒(300413)买入评级。

  风险因素:限售股解禁对股价短期冲击风险;市场竞争加剧风险;内容项目波动风险;人才流失风险。

  投资建议:结合2019 年承诺净利润,该机构维持2019-21 年EPS预测为0.69/0.86/1.03 元(考虑10 股转增7 股影响),当前价格对应2019-21 年PE 为38/30/25倍。基于对互联网视频赛道以及公司核心优势看好,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构82次买入评级、11次推荐评级、9次增持评级、6次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、5次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级。


【13:23 艾德生物(300685)首次覆盖报告:伴随诊断龙头企业 行业保持高景气】

  10月17日给予艾德生物(300685)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2019-2021 年营业收入为5.81/7.47/9.48 亿元,归母净利润为1.42/1.97/2.73 亿元,(其中2019-2021 年由于公司股权激励导致的摊销分别为0.38/0.31/0.12 亿元),2019-2021 年EPS 分别为0.97/1.34/1.85 元,考虑到公司为肿瘤伴随诊断稀缺标的和龙头企业,未来成长性较好,给予2020 年65 倍PE,目标价87.10,给予买入评级。

  风险提示:PCR 市场竞争激烈,产品面临降价风险;NGS 新产品市场推广进度不及预期的风险;与药企早期临床项目合作存在风险
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、13次增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。


【13:13 科伦药业(002422):抗生素中间体价格有所回落 影响Q3业绩表现】

  10月17日给予科伦药业(002422)买入评级。

  【风险提示】:药品销售不及预期风险;
  该股最近6个月获得机构42次买入评级、11次推荐评级、8次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【11:33 歌力思(603808)重大事件快评:拟全资控股IRO母公司 估值修复进行时】

  10月17日给予歌 力 思(603808)买入评级。

  投资建议:下半年基本面有望加速复苏,长期多品牌运营能力有望逐步验证,维持“买入”

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、15次增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。



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